مردي ژنده پوش زير درختي در بيابان در حال خروپفكردن است از خواب بيدار شده و ادامه غذايش كه كلاغ ميباشد را ميخورد و صداي تير ميشنود، عصاي خود را برداشته به راه ميافتد و باز صداي تير مي شنويم و دو دزد با پاهاي قل و زنجير شده در حال فرار مي بينم كه به سختي و با زمين خوردنهاي بسيار به راه خود ادامه ميدهند و در راه به استخوانهاي كلاغ و سيگار برخورد ميكنند كه با عصاي مرد ژندهپوش با مهارت دزديده ميشود. دو دزد به كنار پرتگاه ميرسند مامور با سگ به آنها نزديك ميشود كه آنها تعادل خود را از دست داده و به ته دره پرت ميشوند مرد ژنده پوش كلاه آنها را برميدارد و زير درختي كه پر از كلاغ نيمه خورده و از شاخههايش كلاه زندان است در حال خروپف كشيدن است.
مدت زمان :7 دقیقه
کارگردان : سمانه لشگری
زني ميان سال همراه با كالسكه نوزاد، كنار زايندهرود درحال پياده روي است و با انگشت ابر صورتي را به نوزاد درون كالسكه نشان ميدهد. او هر روز بعد از ظهر كالسكه نوزاد را در تابستان و زمستان به اميد ديدن ابر صورتي بيرون ميآورد روزي كه به كالسكه نوزاد بادكنكهايي را بسته ابر صورتي را ميبيند همه بادكنكها را در آسمان رها ميكند دستان خود را درون كالسكه برده تا نوزاد را در آغوش بگيرد ولي نوزادي نيست و او تنها در خيالش نوزاد را به آغوش ميگيرد و زير باران ميرقصد.
مدت زمان :7 دقیقه
کارگردان : مسعود قدسيه
داستان مباهله را از زمان شروع مسئله دعوت پیامبر اسلام (ص) تا زمان رویارویی بزرگان مسیحی نجران و اهل بیت پیامبر بر مبنای آیات و روایات اسلامی به تصویر کشیده است .بر این اساس، وقتی مسیحیان نجران حضور پیامبر و اهل بیتش را كه برای مباهله آورده است ميبينند از انجام مباهله انصراف داده و تقاضای صلح میکنند که مورد موافقت حضرت رسول قرار گرفته و همگی بر منصبهای خود باقی میمانند بشرط اینکه از ربا خواری خودداری کنند.
مدت زمان :19 دقیقه
کارگردان : فرشید رجبعلی ، کامران خادم حسین
کامبیز درمبخش تعدادی از ایدههای کاریکاتور مانند را با گرافیکی ساده و شخصیتی یکسان در این مجموعه به انیمیشن تبدیل کردهاست.
مدت زمان :14 دقیقه
کارگردان : کامبیز درم بخش
هبوط انسان به زمین و حبس در دنیا. و تلاش انسان براي رهایی از این قفس با اتکا به ریسمان الهی.
مدت زمان :12 دقیقه
کارگردان : وحید نصیریان