رستم براي پيدا كردن اسبش به سمنگان ميرود و با تهمينه دختر شاه سمنگان آشنا شده و ازدواج ميكند . افراسياب كه ايران را بدون سردار مييابد به آنجا يورش ميبرد رستم تهمينه را ترك ميكند تا به كمك ايرانيان بيايد و مهره اي را به او ميدهد كه بر بازوي فرزندشان ببندد . سهراب فرزند رستم بزرگ ميشود و افراسياب كه همواره در نبرد با ايران شكست خورده است حيله ايي به كار ميگيرد تا سهراب را با رستم وارد جنگي نا خواسته كند . در نبرد ميان اين دو بعد از گذشت 3 روز هنگامي كه رستم در حال پيروزي است مهره را بر بازوي سهراب ميبيند و او را میشناسد و نقشه ي افراسياب باز هم شكست ميخورد.
مدت زمان :90 دقیقه
کارگردان : کیانوش دالوند کوروش دالوند
حسنی پسرك فقيری است كه با مادر خود روزگار میگذراند و او براي گذران زندگي مجبور به فروش بز خود مي شود. در راه بازار با پيرمرد جادوگري كه از آسمان توسط غول به پايين پرت ميشود، برخورد ميكند و بز خود را با يك بطري عوض كرده به خانه باز ميگردد. مادر به شدت از سادگي حسن ناراحت شده و بطري را به حياط پرتاب ميكند. فردا از بطري راهي به آسمان باز ميشود، حسن از آن بالا ميرود و به خانه غولي ميرسد. او مرغي دارد كه برايش تخم طلا ميگذارد. حسن مرغ را دزديده، به خانه ميآورد و داراي پول و مكنت ميشود. جادوگر او را ميبيند و ميگويد من بز تو را به شرطي پس ميدهم كه جعبه موسيقي مرا كه غول دزديده بياوري. حسن به آسمان رفته، جعبه را پس ميگيرد امّا غول به دنبال او ميآيد. جادوگر غول را كه در راه زمين است، درون بطري كرده و او را زنداني ميكند.
مدت زمان :85 دقیقه
کارگردان : ، کوروش دالوند ، کیانوش دالوند
زندگی حضرت یوسف(ع) از کودکی تا نبوت و فرازهای مهم زندگی آن حضرت؛ به چاه افکنده شدن توسط برادران، اسارت، تعبیر خواب عزیز مصر و ... .
مدت زمان :80 دقیقه
کارگردان : ، بهروز یغمائیان ، شهرام خوارزمی
داستان جمشید و خورشید به ایران باستان برمیگردد. در گذشتههای دور و در گوشهای از سرزمین پهناور ایران، گروهی از شاهزادگان به خواستگاری "خورشید" دختر پادشاه میآیند تا شایستهترین آنها انتخاب، داماد و وارث تاج و تخت پادشاه شوند. منجم دربار که سالهاست عاشق دختر پادشاه است، خورشید را دزدیده و او را به سرزمینی دور میبرد. "جمشید" برای نجات خورشید به جنگ با منجم میرود. انیمیشن جمشید و خورشید چهار ترانه دارد که داستان فیلم را تعریف میکند.
مدت زمان :80 دقیقه
کارگردان : ، بهروز یغمائیان